Consultor de investimentos
Sou Leonardo Marks atuo como consultor de investimentos na Portfel, especializado em apoiar brasileiros não residentes na construção, proteção e sucessão do seu patrimônio. Atuo no modelo multiplataforma com suporte estratégico e operacional nos maiores bancos do Brasil, incluindo BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco (Ágora), Itaú, Avenue, Warren, entre outros.. sempre no modelo Fee-based
Pontos importantes que preciso entender sobre você
Sua situação de vida atual: Quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo, sua situação fiscal no Brasil, intenções futuras de entrada ou retirada de capital
Situação bancária no Brasil: Se você opera em conta de não residente (CNR, CDE ou 4373) ou não;
Planejamento financeiro: Se você já possui um planejamento financeiro traçado e qual a situação atual;
Sua carteira de investimento: Como está montada sua carteira de investimentos, se ela está alinhada com seu planejamento financeiro
Ganhe clareza e foco: Estou aqui para tirar suas dúvidas gerais sobre investimentos, planejamento financeiro, tributação, etc..
Suporte na instituição da sua preferência, com total transparência, sem amarras ou conflito de interesse. Minha lealdade é com você e não com bancos!
VOCÊ CONVERSARÁ DIRETAMENTE COMIGO,
LEONARDO MARKS
Administrador, pecuarista e empresário, atuo a mais de 5 anos como Consultor de Investimentos e Planejador Financeiro, ajudando pessoas a traçarem metas, organizar seus investimentos e expandir seu patrimônio.
Sou consultor da Portfel, um dos maiores escritórios de consultoria de investimentos do Brasil, com mais de R$ 15 bilhões de reais sob custódia. Cuido pessoalmente de mais de R$ 40 milhões em patrimônio no Brasil e no exterior
Produzo conteúdos no Blog sobre os mais variados temas, a fim de fornecer conteúdo de qualidade para os mais variados públicos. Desde conteúdos sobre não residência fiscal a conteúdos sobre momento econômico.
Minha missão é te ajudar a tomar decisões importantes
Minhas áreas de atuação
-> Consultoria de investimentos: Melhor planejamento de seus investimentos a longo prazo
-> Eficiência tributária com investimentos: Trazer eficiência tributária para seu Imposto de Renda
-> Contas para não residentes fiscais (CNR): Suporte para não residentes fiscais
-> Estruturação de Holding: Planejamento sucessório e eficiência tributária
-> Estruturação de Offshore: Planejamento sucessório e eficiência tributária internacional
-> Planejamento financeiro: Para um melhor uso fruto na aposentadoria!
-> Planejamento sucessório: Evite dor de cabeça, planeje!